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基民競相追高或致利潤轉負

2019-11-18 20:04:11 來源:亞匯網 作者:風致 打印 字號:  

   據統計,三季度共有53只主動權益類基金獲得正收益時卻單季出現虧損,其中不乏今年以來表現亮眼的產品。

   除廣發雙擎升級外,再如財通資管消費精選當季維持消費+科技的配置框架,消費板塊增持了藥明康德(603259)等醫療行業個股,科技板塊新進了三安光電(600703)等消費電子個股,基金單季錄得3.23%的漲幅,不過三季度基金利潤減少了390.63萬元,類似的基金還有南方信息創新等。

   查看基金的規模變化,不難發現基金利潤為負的原因:一方面,今年以來出色的業績引發投資者大量申購,這些基金在三季度規模均出現大幅增長,廣發雙擎升級從二季度末的0.49億增至8.63億,規模增長16.74倍,財通資管消費精選規模也增長超過10倍,從2.48億增至27.47億。

   另一方面,9月中下旬,部分科技板塊個股出現調整,中國軟件、紫光國微(002049)等個股期間調整幅度超過10%,相應的基金業績也出現明顯波動,廣發雙擎升級和財通資管消費精選9月的最大回撤分別為8.64%和3.31%。由此判斷,可能有部分資金買在基金凈值的階段高點,基金利潤因為季末的短期回撤由正轉負。

   收益率一直是投資者主要參考的指標,也是投資穩定性、抗風險能力等評價指標主要參考的依據,正如基金公告常常所言,歷史業績并不代表將來,歷史上指數、行業盛極而衰的例子比比皆是。

   投資者也應該適時圍繞收益率之外的指標進行選擇,以廣發雙擎升級為例,基金在上半年就展示了很強的潛力,但規模增長卻不明顯,投資者繼而可以思考下彼時基金業績突出是否存在“船小好調頭”的因素,再決定是否在凈值飆高后進入。

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