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權益基金業績翻番的啟示

2019-11-18 11:09:16 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  時隔三年,公募基金又出現年度業績翻番的案例。在監管層大力推動權益類基金發展的背景下,主動權益基金業績翻番,給公募基金行業發展帶來曙光。

  據本報報道,截至11月14日,廣發雙擎升級今年以來的收益率達到101.28%,成為今年首只收益翻番的主動型基金。同時,廣發醫療保健、銀華內需精選、博時醫療保健行業A、廣發創新升級、農銀匯理醫療保健主題、中歐醫療健康6只基金今年以來收益率均超過90%,離翻番只有一步之遙。總體來看,今年是權益基金當之無愧的業績翻身年,股票方向基金大幅跑贏指數。

  權益基金業績亮眼,與今年股市的特點密不可分。一方面,基金重倉的白馬股在外資涌入的背景下迭創新高;另一方面,績差的“地雷股”大多不在基金投資視野之內,使基金成功“避雷”。

  盡管權益基金業績出色,但仍面臨“叫好不叫座”的窘境。銀河證券基金研究中心數據顯示,今年前三季度,股票基金和混合基金份額分別增加1154億份和78億份,增幅分別為15.26%和0.51%;在基金總規模的占比分別為5.88%和12.03%,與債券基金、貨幣基金的22.4%和58.97%相比仍然偏小。這一狀況與公募基金的銷售渠道以銀行為主有關。銀行渠道通常“后知后覺”,往往等到基金“賺錢效應”非常明顯時,才會開始主推權益基金。

  但筆者認為,目前權益基金仍面臨難得的發展機遇。一方面,在外資持續入市的背景下,藍籌白馬股仍將受到資金青睞。只要股市不出現系統性下跌,權益基金仍有很大機會獲得超額收益。同時,房價高位盤整、銀行理財產品收益率下行,權益基金的比較優勢不斷顯現;另一方面,監管層正在不斷完善基金銷售體系,基金投顧試點并鋪開之后,如果能較好地解決銀行渠道傭金導向的弊端,真正站在投資者角度做好資產配置,權益基金的配置作用將能夠真正地發揮出來。

  另一個值得關注的因素是,之前困擾基金公司發展權益基金的人才流失問題正在得到緩解。目前,公轉私的難度和成本都在上升,私募基金行業的馬太效應愈演愈烈,明星基金經理轉私之后很難迅速做大規模,相應的,公募基金的平臺優勢逐漸顯現,這將有助于改善基金公司留不住人的困境。
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關鍵詞: 債券 房價


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