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歐市盤前:G20峰會重磅來襲,料淡化數據面影響;警惕匯市短線劇震

2019-06-28 15:05:11 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  周五(6月28日),投資者需要重點關注G20領導人峰會和國際貿易局勢的相關消息,這將是未來兩周的焦點所在。此外,市場預計美聯儲將分別在9月和12月降息25個基點。在上周的聯邦公開市場委員會會議前,類似的調查顯示,經濟學家們預計年內僅降息一次,幅度為25個基點。

  數據方面,先需要關注歐元區6月份CPI數據,目前市場預期環比增長1.3%,這將好于5月份的表現,但仍遠低于2%水平,預計可能會在短線給歐元提供一些支撐,但力度可能有限。

  其次,投資者需要重點關注美國5月核心PCE物價指數年率的表現。如果數據差于預期,將可能錄得近一年半最差表現,這將強化美聯儲7月份降息50個基點的可能性,這將進一步打壓美元,同時給金銀和多數非美貨幣進一步上漲提供機會。相反,則有望給美元短線反彈提供機會。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,歐元兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.1369,持平于開盤。近期美元多頭進一步結利將為歐元兌美元帶來短線上漲空間,由于對歐元區成長前景的疑慮、持續的國際貿易爭端以及美元的避險地位,對歐元較長期的走勢不太有信心。上行阻力關注1.3200-1.3220區間,下方支撐留意1.31關口。

  亞盤時段,美元兌日元震蕩微跌,匯價升至107.73,日內跌幅0.06%。日元依然處于被低估狀態,雖然近期任何貿易相關的正面消息都可能令日元承壓。此外,日本央行政策寬松空間有限,加之日本資金凈流出狀態已改變,海外投資可能因全球貿易不確定性而回流國內,預計可能面臨下行風險。匯價上行阻力關注108.16一線,下方支撐先留意107.20一線。

  亞盤時段,國際原油震蕩走低,美油報59.12美元/桶,日內跌幅0.50%;布油報65.33美元/桶,日內跌幅0.55%。加拿大放寬產能上限,加上投資者在G20會議結果公布前相對謹慎,遏制了油價進一步走高。但須留意OPEC會議在本周末的20國集團峰會之后舉行,市場預期OPEC將延長減產協議的期限。美油上行阻力關注59.90-60.00美元區間,下方支撐關注58.30-58.00美元區間。

  亞盤時段,現貨黃金沖高回落,金價現報1415.54美元/盎司,日內漲幅0.41%。一度走高14美元至1424.72美元/盎司,刷新兩個交易日高點,周漲幅達1.6%,過去六周累計上漲近11%。投資者需要重點關注G20領導人峰會和國際貿易局勢的相關消息,目前市場整體預期比較樂觀,偏向削弱美元的避險需求,給大宗商品提供支撐。上方阻力關注1420.00美元一線,下方支撐留意1408.69美元一線。

  財經數據

  時間區域指標前值

  14:45法國6月CPI年率初值(%)0.9

  16:30英國第一季度GDP年率終值(%)1.8

  16:30英國第一季度GDP季率終值(%)0.5

  17:00歐元區6月未季調CPI年率(%)1.2

  20:30美國5月個人支出月率(%)0.3

  20:30美國5月PCE物價指數年率(%)1.5

  20:30美國5月核心PCE物價指數年率(%)1.6

  20:30加拿大4月季調后GDP月率(%)0.5

  20:30加拿大4月季調后GDP年率(%)1.4

  21:45美國6月芝加哥PMI54.2

  22:00美國6月密歇根大學消費者信心指數終值97.9

  凌晨01:00美國6月28日當周石油鉆井總數(口)789

  財經事件

  G20峰會在日本大阪舉行(6月28-29日)

  亞洲時段消息回顧

  美元勢將出現一年多來最大月跌幅,美聯儲寬松押注增加;

  ① 在美聯儲暗示對實施寬松政策持開放態度后,美元有望出現一年多來最大單月跌幅。美國國債收益率曲線6月份牛市變陡,隔夜指數掉期價格消化了美國下個月降息25個基點的可能性。美聯儲上周指出,實施更加寬松政策的理由增強;

  ② 大多數G10貨幣周五窄幅波動,日元升值;這是美聯儲走勢,鴿派傾向肯定影響了美元的表現,對于美元來說,利率差異已經不像以前那么有利,而且增長也減弱。

  歐盟再度延長對俄羅斯經濟制裁;

  ① 繼一周前延長針對克里米亞和塞瓦斯托波爾市的經濟制裁后,歐盟27日再度以烏克蘭問題為由,將針對俄羅斯的經濟制裁延至明年1月31日;

  ② 據歐盟理事會當日發布的公告,6月20日至21日歐盟峰會舉行期間,德國總理默克爾和法國總統馬克龍向歐洲理事會介紹了明斯克協議執行的最新情況,其后歐盟各成員國領導人一致同意延長針對俄羅斯的經濟制裁。

  英國接受的境外投資規模銳減;

  ① 英國國際貿易部27日公布新數據,一年來英國接受的境外公司投資規模出現銳減;

  ② 數據顯示,2018年至2019年會計年度,英國接受的境外投資新項目數量減少了14%,新工作崗位減少了24%。在上個會計年度,增加新工作崗位為76000個,但在剛結束的會計年度里,新工作崗位降到了57000個,為7年來最低;

  ③ 英國中央銀行英格蘭銀行官員卡內表示,過去許多外國公司如日本制車商都會在英國開店,以獲得歐盟單一市場的準入資格;但10月31日英國“脫歐”后,“無摩擦貿易”是否還能存在、還能持續,面臨著極大的不確定性;

  ④ 分析認為,英國“脫歐”的不確定性,加大了投資風險,市場預期難以監控,導致為數眾多的境外公司推遲作出投資英國的決定,也導致一些已在英國投資的國際知名企業控制發展規模而部分停產,甚至將部分生產流程轉出英國。

  世貿組織裁定美國非法補貼可再生能源產業;

  世界貿易組織發布專家組報告,裁定美國華盛頓州等八個州向可再生能源產業提供了非法補貼;報告顯示,美國華盛頓州、加利福尼亞州、康涅狄格州、特拉華州、馬薩諸塞州、密歇根州、明尼蘇達州和蒙大拿州通過財政、稅收等政策對符合“當地成分”條件的可再生能源產業提供補貼,導致進口產品相較美國本地產品受到歧視性待遇,這種做法違背了世貿組織《1994年關貿總協定》中的“國民待遇”原則。

  市場觀點

  三菱東京日聯:美元兌加元今年夏季將跌破1.30;

  三菱東京日聯銀行分析師認為加元短期前景強烈看漲,不過我們對于其持續性上漲持懷疑態度;油價上漲,加拿大-美國國債收益率息差收窄,而美聯儲立場轉鴿且加拿大經濟數據好于預期,提振加元;這兩大驅動力將推動美元兌加元今年夏季跌破1.30。

  交易員:宏觀基金賣盤拖累澳元下跌,出口商買盤枯竭;

  ① 亞洲市場的外匯交易員表示,受宏觀基金執行月末和季末交易的賣盤壓力拖累,澳元兌美元下跌,抹掉了之前當地出口商買盤帶來的漲幅;

  ② 交易員稱,看起來在G20峰會拉開帷幕之際有小部分的風險頭寸解除,其部分影響為公司的對沖需求抵消。

  德國商業銀行:受訪企業對人民幣興趣日益增長;

  ① 德國商業銀行與福沙輿論調查所的聯合調查結果表明,受訪企業對人民幣興趣日益增長;調查數據顯示,在年營業額逾2.5億歐元的公司中,三分之二認為人民幣與自身緊密相關;

  ② 其中,46%的公司正與中國公司以人民幣結算,另有21%的公司計劃未來12個月內使用人民幣作為結算貨幣;在年營業額為250萬歐元至1250萬歐元的中小企業中,有9%的公司使用人民幣結算。

  德商銀行:長期看好歐元兌美元 或有可能漲至1.1990;

  歐元兌美元近期低位1.1110/06是一個暫時性的轉折點,歐元兌美元長期料將漲至1.1990。我們預計,如果歐元兌美元升至1.1416上方,其將測試1.1570的年內高點,突破該高位后,該貨幣對預計將升向1.1815/54(2018年6月和9月的高位);但若歐元從目前的水平回調,歐元兌美元的支撐位料在6月7日高位1.1348,下一個支撐位是3月低位1.1176。

  道明證券:預計美聯儲將在今年減息75個基點,明年減息75個基點。雖然市場普遍預期美國GDP在未來四個季度的增長速度將在1.8%左右,但我們的跟蹤顯示,這一數字可能會下降約0.5個百分點。

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