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人民幣或使出新“王牌”,外媒猜中國實際有3萬噸黃金,事情有進展

2019-11-18 17:54:10 來源:亞匯網 作者:如霜 打印 字號:  

   1971年,美國單方面廢除布雷頓森林體系的金本位制,自此,美元進入與黃金脫鉤的時代。到了1974年,美國與沙特簽訂石油美元協議,美元與石油強行綁定在一起。與此同時,過去數十年間,不斷向全球發行和兜售美債成為美國經濟的主要運行模式。進而,形成了,石油-美元-美債的循環。

   應該說,與黃金脫鉤之后,美元的背后是石油,而美債則是美元的核心資產,許多貨幣當局發行貨幣的依據也由黃金改為了美債。不過,這都是建立在美元擁有良好穩定信用前提之下的,2008年美國金融危機之后,美聯儲不斷開啟的QE“印鈔機”模式,則將美元的信用和實際價值變得越來越弱。因此,全球去美元化的重要時間點正是始于11年前。

   而在2018年以來,隨著美元信用的持續減弱,全球主要經濟體去美元化則越發明顯。事情的最新進展是,美國媒體CNBC當地時間11月17日報道,中國的外匯儲備或正呈現出分散性的特征。澳新銀行認為,盡管很大一部分依然是美元,但中國外匯儲備將變得越來越多元化。該機構預測,接下去不排除增加日元英鎊歐元等其他儲備貨幣比例的可能。

   據國際貨幣基金組織(IMF)數據,世界上大約58%的外匯儲備都以美元為單位,而世界上約40%的債務是以美元計價的。不過,標普全球評級亞太區首席經濟學家肖恩·羅奇(Shaun Roache)認為,全球金融體系高度以美元為中心,包括中國和歐元區在內的較大型經濟體可能都轉向多極儲備貨幣世界。隨著時間的推移,人民幣將發揮更大作用。這將包括以美元以外的貨幣計價商品合約,并使儲備多樣化。

   BWC中文網百家號注意到,這與英國央行行長馬克.卡尼的觀點非常相似。卡尼數周前在接受采訪時表示,我認為我們最終可能會擁有美元以外的儲備貨幣。新興市場經濟體在全球活動中的份額現在為60%,但其在全球金融資產中的份額卻落后于約三分之一。目前國際貿易的一半以美元計價,但隨著經貿的轉變,實際和金融之間的脫節可能會減少,并且在此過程中可能會出現其他儲備貨幣。首先,我預計這些將是現有的貨幣,例如人民幣。例如原油人民幣期貨就提供了繞過美元的新選擇。

   要知道,人民幣原油期貨交易一年多以來,現在連美國的交易員也終于要開始頻繁地盯人民幣原油期貨的夜盤了,而在此之前,亞洲交易時段非常冷清。據上交所最新數據,截止上月底,原油期貨累計開戶超過8.7萬個,這其中就包括40多個國際中介機構,而按盛寶銀行的最新預測,目前許多產油國已經非常愿意用人民幣交易石油。

   值得注意的是,俄羅斯已于數月前在向中國出口原油過程中創立了部分無美元化石油交易環境,伊朗也于數月前正式宣布將人民幣列為主要外匯貨幣,以替代美元地位。而中國一家石油企業去年已簽署了首筆以原油人民幣期貨計價的中東原油進口協議,并計劃將簽署更多此類協議。

   這些跡象表明,石油美元則顯得不那么重要了。The McGill International Review專欄作家Nick Chao認為,當前,全球能源供應市場的變化似乎表明美國和沙特的石油美元協議可能要提前結束。分析認為,這也是人民幣或正在使出的的“新王牌”。

   而就在石油美元面臨全新挑戰的過程中,全球貨幣當局對黃金的重視程度也越發明顯。例如,2018年,全球央行增加了約650噸黃金儲備,創下1971年美元與黃金脫鉤以來的最高水平。另據世界黃金協會發布的《黃金需求趨勢報告》顯示,2019年第三季度,受強勁的黃金ETF流入提振,全球黃金需求增長至1107.9噸,同比上升3%。第三季度,全球各國央行增持黃金儲備的勢頭依舊未止。

   我們也多次提及,俄羅斯、土耳其、波蘭、匈牙利、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、菲律賓等多國都在不斷增加本國的黃金儲備布局。事情的一個最新進展是,俄媒RT近日報道,塞爾維亞正加入全球黃金購買熱潮,塞爾維亞央行已宣布,在中俄等國增加黃金儲備風向影響下,10月份塞爾維亞購買了9噸黃金。塞爾維亞的黃金儲備現在占總儲備的10%。塞爾維亞央行行長Jorgovanka Tabakovic對記者說:“我們已經完成了黃金購買交易,今天的塞爾維亞更加安全,擁有30.4噸黃金,價值約13億歐元(14億美元)。”

   那么,讀者朋友關心的,中國黃金儲備有多少呢?中國央行公布的數據顯示,中國10月黃金儲備較9月環比持平,黃金儲備報6264萬盎司(約1948.32噸)。不過,值得注意的是,自2018年12月至今年9月,中國黃金儲備已經連續十個月增加,累計增加了約106噸。

   不僅如此,近年一些外媒和分析師一直熱猜,中國實際擁有的黃金數量遠遠不止這么多,實際擁有更多黃金。例如,美國金融網站Zero Hedge曾報道稱,有國外分析師們深信,中國民間可能實際有3萬噸黃金。3萬噸的數據出自Simon Hunt戰略服務公司首席執行Hunt寫給客戶的一封信。信中稱,中國持有的黃金比我們知道得多得多。因為大量在過去被購買、儲藏的黃金,它們也從未被列入儲備之列。

   CNBC也認為,中國擁有更多黃金儲備對于全球去美元化或將帶來促進作用。而美國金融網站Zerohedge近日援引俄媒稱,中國或將推出的加密貨幣可能會以黃金作為參照依據。一旦如此,則意味著,全球去美元化或誕生新的“王牌”。

   事情還遠不止于此,自2018年以來,全球至少22個美海外債主在不同月份不能程度地減持了美債。而從去年6月至今年8月,中國累計拋售了約900億美元的美債,累計拋售美債總量已超過德國持有的865億美元,數量和規模相當罕見。多家外媒曾報道稱,一旦主要買家繼續大手筆減持美債,美元和美債則面臨更大的風險。

   而對于中國累計拋售近千億美債,全球最大對沖基金橋水創始人、億萬富翁雷.達里奧不久前預期表示,不排除中國大幅削減更多更龐大的美國國債的可能。這將是美國經濟非常擔心的事,我認為或成為現實。

通過本文對黃金,石油美元,美債這三者的分析和一些事情的新進展,不難看出,全球去美元化或已進入更加實質性的階段。
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